Приём оплат и история платежей

Как устроена оплата в El CRM

Деньги в El CRM всегда привязаны к талону — приёму пациента. Кассир или администратор открывает раздел «Оплата талонов», находит нужный талон и проводит оплату. Система сразу учитывает тип оплаты, интеграцию с онлайн-кассой (ККМ) и программу лояльности пациента.

Такой подход исключает «висящие» суммы: каждая копейка в кассе связана с конкретным пациентом, врачом и услугой. Это упрощает сверку в конце дня и делает отчёты по кассе достоверными.

• Полная оплата талона — стандартный сценарий на ресепшене
• Частичная оплата — когда пациент вносит часть суммы, а остаток доплачивает позже
• Возврат — если услуга не оказана или оказана не полностью
• Бесплатные и льготные оплаты — для акций, гарантийных случаев и социальных категорий
• Оплата с применением бонусов и сертификатов программы лояльности

Как принять оплату: пошаговый сценарий

Типовой сценарий на ресепшене занимает меньше минуты. Кассир работает в разделе оплаты талонов, а фискальный чек формируется автоматически через подключённую ККМ.

1. 1Откройте раздел «Талоны» → «Оплата талонов».
2. 2Найдите талон пациента — по фамилии, телефону или номеру талона.
3. 3Проверьте состав услуг и итоговую сумму.
4. 4Выберите тип оплаты: наличные, карта, либо льготный/бесплатный вариант.
5. 5При необходимости укажите частичную сумму — остаток сохранится как долг по талону.
6. 6Подтвердите оплату — система проведёт платёж и отправит чек на ККМ.

Частичная оплата и возвраты

Частичная оплата удобна для дорогостоящего лечения: пациент вносит доступную сумму сейчас, а остаток — при следующем визите. Система хранит остаток по талону, и кассир видит его при каждом обращении пациента.

Возврат оформляется из того же интерфейса оплаты. Операция возврата фиксируется отдельной записью в журнале платежей со своим статусом, поэтому история денег по талону всегда прозрачна: сколько внесли, сколько вернули и когда.

Журнал платежей: все оплаты и возвраты в одном месте

Раздел «История платежей» — это единый журнал всех оплат и возвратов клиники. Он доступен кассиру, администратору и директору и отвечает на вопрос «что происходило с деньгами» за любой период.

Журнал поддерживает фильтры по пациенту, телефону, номеру талона, статусу операции, дате и филиалу. Из каждой строки можно перейти по ссылке к чеку и к самому талону — удобно при разборе спорных ситуаций с пациентами.

Журнал платежей El CRM с фильтрами по дате, филиалу и статусу

Кто имеет доступ к оплатам

Приём оплаты и работа с талонами доступны директору, администратору, менеджеру и кассиру. Журнал платежей открыт кассиру, администратору и директору. Удалять и восстанавливать талоны могут только директор и администратор — это защищает финансовую историю от случайных изменений.

Отдельные права регулируют тонкие операции: редактирование талонов за прошедшие дни, изменение реферала задним числом, указание даты создания талона. Такие права директор выдаёт точечно конкретным сотрудникам.