Сертификаты, абонементы и депозиты

Три инструмента предоплаты: в чём разница

Сертификат — это подарочный номинал: пациент (или его близкие) покупает сертификат на сумму, а получатель тратит её на услуги клиники. Абонемент — это пакет услуг или посещений, купленный заранее по выгодной цене. Депозит — личный счёт пациента в клинике, с которого списываются оплаты за лечение.

Все три инструмента живут в разделе «Лояльность» CRM, каждый в своём подразделе, и все операции по ним попадают в общий журнал операций.

• Сертификаты — продажа, активация и списание подарочных сертификатов.
• Типы сертификатов — шаблоны номиналов и условий.
• Абонементы и типы абонементов — пакеты услуг с заданными правилами.
• Депозиты — предоплаченные счета пациентов.
• Онлайн-заявки — заказы сертификатов и карт с сайта клиники.

Продажа и активация сертификата

Жизненный цикл сертификата состоит из трёх шагов: продажа, активация и списание. Сначала настройте типы сертификатов — это шаблоны с номиналом и условиями, чтобы кассиру не приходилось каждый раз вводить параметры вручную.

При оплате услуг сертификатом сумма списывается с его баланса, а операция фиксируется в журнале — так вы всегда видите, сколько обязательств перед пациентами осталось у клиники.

1. 1Создайте типы сертификатов в разделе «Лояльность» → «Типы сертификатов»: номинал и условия.
2. 2Продайте сертификат пациенту в подразделе «Сертификаты» — оформление занимает меньше минуты.
3. 3Активируйте сертификат, когда получатель обратится в клинику.
4. 4При оплате талона списывайте сумму с сертификата — интеграция с кассой сделает это корректно.
5. 5Проверяйте историю по сертификату в журнале операций лояльности.

Депозиты: предоплата на лечение

Депозит удобен при длительном лечении: пациент вносит сумму заранее, а клиника списывает оплаты с депозита по мере визитов. Пациенту не нужно рассчитываться после каждого приёма, а клиника получает предоплату и снижает риск неоплат.

Депозиты ведутся в отдельном подразделе «Лояльность» → «Депозиты». Пополнения и списания видны в журнале операций, поэтому взаиморасчёты с пациентом всегда прозрачны.

Онлайн-заявки с сайта клиники

Пациенты могут заказывать сертификаты и карты прямо на сайте клиники — заявки попадают в подраздел «Лояльность» → «Онлайн-заявки» в CRM. Администратору остаётся обработать заказ: связаться с пациентом, принять оплату и выдать сертификат.

Это отдельный канал продаж, который работает без участия ресепшена: сайт собирает заявки круглосуточно, в том числе в праздники — самый горячий сезон для подарочных сертификатов.

Сайт клиники на ELСАЙТ — источник онлайн-заявок на сертификаты и карты лояльности

Контроль и учёт операций

Все продажи, активации и списания по сертификатам, абонементам и депозитам записываются в журнал операций лояльности. По каждой операции видно пациента, сумму и дату — это ваша страховка от спорных ситуаций.

Оплата услуг этими инструментами проходит через стандартную оплату талонов, поэтому суммы корректно попадают в кассовые отчёты, а доступ к операциям есть у директора, администратора, менеджера и кассира.