Кто видит отчёты по рефералам?

Директор и маркетолог. Отчёты KPI операторов и менеджеров доступны только директору.

Чем подробный отчёт по всем рефералам отличается от отрывного?

Подробный содержит полную детализацию по всем каналам, отрывной — сокращённую сводку, удобную для быстрого просмотра и передачи.

Как считать вознаграждение направляющему врачу?

Укажите процент в карточке реферала и используйте отчёт «По рефералу»: он покажет всех приведённых пациентов и суммы за период — готовая основа для взаиморасчётов.

Что делать, если администраторы забывают указывать источник в талоне?

Сделайте указание реферала обязательным правилом оформления талона и контролируйте его по отчётам. Без дисциплины заполнения статистика каналов будет неполной.

Аналитика и отчёты

Отчёты по источникам пациентов

3 мин чтенияОбновлено: 12 июля 2026 г.РуководителюАдминистратору

El CRM отслеживает, откуда приходят пациенты: справочник рефералов охватывает врачей, клиники и рекламу, а три отчёта — по одному источнику, подробный и отрывной по всем — показывают отдачу каждого канала. KPI операторов и менеджеров дополняют картину работы с потоком пациентов.

Справочник рефералов El CRM — источников пациентов — Справочник рефералов: врачи, клиники и рекламные каналы как источники пациентов

Что такое рефералы в El CRM

Реферал — это источник, который привёл пациента: направивший врач, партнёрская клиника или рекламный канал. Справочник рефералов хранит для каждого источника тип оплаты, процент вознаграждения, место работы и город.

Реферал указывается в талоне при оформлении приёма, поэтому каждая оплата в системе связана со своим источником. Именно эта связка делает отчёты по каналам привлечения достоверными.

Как настроить учёт источников

Учёт источников работает ровно настолько, насколько дисциплинированно заполняется поле реферала в талоне. Настройка занимает немного времени, а даёт руководителю ответ на главный маркетинговый вопрос: какой канал окупается.

1Откройте раздел «Рефералы» и заведите все источники: направляющих врачей, партнёрские клиники, рекламные каналы.
2Для каждого укажите тип оплаты и процент вознаграждения, если источник работает за комиссию.
3Обяжите администраторов указывать реферала при создании талона.
4Через месяц откройте отчёты по рефералам и оцените отдачу каждого канала.

Три отчёта по рефералам

В разделе аналитики три отчёта по источникам, каждый под свою задачу. Доступ к ним имеют директор и маркетолог.

Детальный отчёт по одному рефералу используется для взаиморасчётов с конкретным партнёром: видно каждого приведённого пациента и суммы. Подробный отчёт по всем рефералам — рабочий инструмент анализа каналов. Отрывной — сокращённый формат по всем источникам, удобный для быстрой сводки и передачи.

«По рефералу» — детализация по одному источнику: пациенты и суммы
«Все рефералы (подробный)» — полный отчёт по всем каналам привлечения
«Все рефералы (отрывной)» — сокращённая сводка по всем источникам

KPI операторов и менеджеров

Источник привёл обращение, но запишет пациента и доведёт его до визита оператор или менеджер. Поэтому картину каналов дополняют отчёты «Операторы» и «Менеджеры» в разделе аналитики — они показывают эффективность сотрудников, работающих с потоком пациентов. Доступ к этим отчётам есть только у директора.

Смотрите эти отчёты в связке с рефералами: если канал даёт много обращений, а записей мало, проблема может быть не в рекламе, а в обработке обращений.

Аналитика El CRM: контроль показателей клиники — Показатели клиники в динамике: эффект каналов привлечения виден на графиках

Взаиморасчёты с партнёрами

Если у клиники есть партнёры за комиссию — направляющие врачи или организации, — отчёт по одному рефералу становится основой ежемесячных взаиморасчётов. Процент вознаграждения задан в карточке реферала, а отчёт показывает всех приведённых пациентов и суммы за период.

Прозрачность работает на отношения: партнёр видит понятную детализацию вместо «суммы из головы», а спорные случаи разбираются по конкретным талонам.

Частые вопросы

Кто видит отчёты по рефералам?: Директор и маркетолог. Отчёты KPI операторов и менеджеров доступны только директору.
Чем подробный отчёт по всем рефералам отличается от отрывного?: Подробный содержит полную детализацию по всем каналам, отрывной — сокращённую сводку, удобную для быстрого просмотра и передачи.
Как считать вознаграждение направляющему врачу?: Укажите процент в карточке реферала и используйте отчёт «По рефералу»: он покажет всех приведённых пациентов и суммы за период — готовая основа для взаиморасчётов.
Что делать, если администраторы забывают указывать источник в талоне?: Сделайте указание реферала обязательным правилом оформления талона и контролируйте его по отчётам. Без дисциплины заполнения статистика каналов будет неполной.