Документы клиники и F.Doc: от шаблона до подписи в телефоне

Зачем клинике шаблоны, а не Word на каждом компьютере

Каждый визит сопровождается пакетом документов: договор на услуги, информированные согласия, согласие на обработку персональных данных. Если каждый администратор держит «свой» файл, в документах плывут формулировки, ФИО и паспорт.

Раздел «Шаблоны документов» фиксирует официальный текст клиники. Плейсхолдеры подставляют данные из карточки пациента. Один юридический контур — одна версия договора на всех стойках и филиалах.

• Договор на оказание медицинских услуг
• Информированные согласия под процедуры и диагностику
• Согласие на обработку персональных данных
• Прочие печатные формы, которые ресепшен выдаёт каждый день

Как собрать шаблон

Плейсхолдер — метка в тексте, вместо которой при формировании документа появляются данные конкретного человека. Источник — анкета пациента: ФИО, контакты, паспорт, полис, СНИЛС, адрес. Для электронной подписи в шаблон добавляются поля подписантов (ФИО и телефон).

1. 1Откройте «Шаблоны документов» в CRM.
2. 2Создайте шаблон и вставьте согласованный юристом текст.
3. 3Расставьте плейсхолдеры там, где должны появиться данные пациента.
4. 4Если документ будет подписываться в F.Doc, включите флаг «Электронная подпись (F.Doc)».
5. 5Сохраните шаблон — он появится в карте пациента и в меню «Печать» карточки визита.

Что даёт F.Doc на ресепшене

F.Doc — сервис юридически значимой электронной подписи документов с пациентом. Документ готовится в CRM, уходит в F.Doc, пациент получает SMS со ссылкой, вводит код и подписывает со смартфона. Подписанный экземпляр возвращается в карту пациента и в карточку визита.

• Нет очереди у принтера и поиска «чьей это подписи» в папке
• Снижение нагрузки на администраторов: пакет документов уходит за минуты
• Соподписание — договор на группу или родственников, у каждого своя копия в реестре
• Статус «ожидает / подписан» в реальном времени, без обновления страницы
• Ссылка на подписанный документ всегда в карте — не в архивной комнате

Как подключить F.Doc

Интеграция живёт в CRM: «Интеграции → F.Doc». Сначала оформляется доступ у F.Doc (кнопка «Подключить F.Doc» на странице интеграции), затем в CRM вводятся параметры и защита входящих вебхуков.

1. 1Откройте «Интеграции → F.Doc» и оформите заявку через «Подключить F.Doc».
2. 2После консультации и оплаты получите доступы у менеджера F.Doc.
3. 3В «Настроить» выберите режим: Virtual Printer или OpenAPI.
4. 4Сохраните Basic Auth для входящих вебхуков (или нажмите «Сгенерировать и сохранить») и передайте логин/пароль специалистам F.Doc.
5. 5Подготовьте хотя бы один шаблон с флагом электронной подписи.
6. 6Проверьте тестовый цикл на пациенте с телефоном +7: создать → отправить → подписать → статус «Подписан».

Два режима: Virtual Printer и OpenAPI

Режим выбирается один раз под инфраструктуру клиники. Оба возвращают подпись в CRM вебхуком, различается только способ отправки документа в F.Doc.

• Virtual Printer — на стойке установлен «F.Doc Virtual Printer 2.0». Администратор нажимает «Отправить в F.Doc», в диалоге печати выбирает этот принтер. В название печати попадает идентификатор документа, чтобы вебхук точно сопоставил подпись с записью в CRM. Нужен externalSystemId, совпадающий с тем, что F.Doc шлёт в вебхуке.
• OpenAPI — без виртуального принтера. CRM сам формирует PDF и отправляет комплект в F.Doc по API. Нужны API Key, corpId, код приложения, логин и пароль оператора или техучётки. После проверки ключа подпишите вебхук SetStatus — статусы будут приходить в CRM.

Где администратор работает каждый день

После настройки F.Doc ресепшен не ходит в интеграции. Документы создаются там, где пациент уже открыт: в карте и в карточке визита.

• Карта пациента — список документов, фильтры «Все / На подписании / Подписаны», дата подписи, ссылка на экземпляр F.Doc, список подписантов
• Карточка визита, кнопка «Печать» — бейдж ожидающих подписей, живые статусы F.Doc, алерт «Ожидаем подпись», обновление без переоткрытия меню
• Соподписание — несколько пациентов с телефонами; у каждого участника своя копия в реестре, дубликаты квитанций скрываются

1. 1Откройте карту пациента или карточку визита.
2. 2Создайте документ из шаблона с электронной подписью и выберите подписантов.
3. 3Нажмите «Отправить в F.Doc». В режиме принтера выберите «F.Doc Virtual Printer 2.0»; в OpenAPI откроется окно сотрудника F.Doc.
4. 4Со стороны клиники подпишите и отправьте пациенту.
5. 5Дождитесь статуса «Подписан» — он придёт сам, страницу обновлять не нужно.

Согласия и персональные данные

Электронный договор не отменяет учёт согласий в карточке. В El CRM отдельно фиксируются согласие на обработку данных и каналы связи, которыми пациент разрешил пользоваться.

По запросу пациента доступны экспорт данных и обработка удаления. Это тот же контур 152-ФЗ, что и для рассылок: подпись F.Doc не заменяет согласие на SMS и WhatsApp.

Кто настраивает и кто пользуется

Шаблоны и интеграцию F.Doc настраивают директор и администратор. Пользуются результатом все, кто оформляет визит: оператор создаёт пакет из карты или из «Печать» на стойке.

Врач выигрывает иначе: перед началом лечения в карте видно, подписаны ли согласия и договор, без обхода шкафа.

Чек-лист готовности F.Doc

Не запускайте электронную подпись «для всех» в понедельник утром. Сначала закройте этот список на одном рабочем месте стойки.

• Заявка на F.Doc оформлена, доступы получены
• Режим выбран: Virtual Printer или OpenAPI
• Для принтера задан externalSystemId, на стойке установлен F.Doc Virtual Printer 2.0
• Для OpenAPI проверены ключ, corpId и подключение, подписан вебхук SetStatus
• Basic Auth вебхуков сохранён в CRM и передан в F.Doc
• Входящий URL вебхука доступен со стороны F.Doc по HTTPS
• Есть шаблон с флагом электронной подписи
• У тестового пациента указан телефон +7
• Пройден цикл: создать → отправить → подписать → «Подписан» в CRM